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热衷气候问题,让欧洲陷入能源危机?

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罗马不是一天建成的,人类社会的能源消费结构也不可能马上改变,热衷气候话题的欧洲正陷入能源危机,再一次证明了这个简单的道理。

来源 | 全说能源

最近,天然气和电力价格不断创出新高,欧洲马上进入冬季,会不会出现能源危机呢,这成为国际能源市场的热点话题。

自今年年初以来,石油、天然气价格就全球性地不断上涨,煤炭价格也一再创出新高,经常被谴责并似乎很快就将被抛弃的旧能源,不给全球碳中和热潮的面子,价格不合时宜的飞涨,供应也日益紧张。

其所说明的是,人类社会能源转型任重而道远,其过程一定会漫长而艰难,国际社会和能源行业对此都应有清醒且理性的认识。

01 欧洲陷入能源危机

2021年8月初,与2020年5月的创纪录低点相比,欧洲天然气价格上涨了1000%。

根据今年1月以来至9月20日的数字统计,欧洲的天然气价格上涨了250%,9月20日当日涨至每兆瓦时73.150欧(85.69美元),处于历史的高点水平。其中,英国天然气批发价格自2021年 1 月以来上涨了 250%,自 8 月以来上涨了 70%。

与天然气价格大涨相伴随的,是欧洲电力价格的普遍上涨。

今年年初以来,欧盟主要经济体的电价较一年前普遍高出了一倍有余。其中,2021年9 月,英国电价上涨了一倍以上,是去年同期的七倍。

9月中旬由于风速的下降,英国的电力价格飙升至每兆瓦时285英镑,是1999年以来的最高记录。

今年夏季以来,西班牙电力价格上涨了 200% 以上,9月中旬达到每兆瓦时172.78美元,创出了历史新高。

今年年初以来,德国的电力批发价格上涨了60%以上,7和8月份电价不断飙升至历史新高,9月中旬欧洲电力交易所的德国2022年电价首次达到了100欧元。

2021年9月19日,《世界石油》网站刊发了彭博社安娜・谢里亚耶夫斯卡娅、雷切尔・莫里森和伊西斯・阿尔梅达发自莫斯科的文章,“欧洲正面临一场蓄势待发的冬季能源危机”,描述了作为气候话题和能源转型的急先锋,欧洲正在陷入能源危机。

文章一开头就调侃:欧洲正准备迎接一个艰难的冬天,因为多年来形成的能源危机,使欧洲大陆依赖于变幻莫测的天气。

面对飙升的天然气和电力价格,从英国到德国,欧洲各国将需要依靠温和的气温来度过供暖季节。欧洲缺乏天然气和煤炭,如果不刮风,最坏的情况可能会出现:大面积停电,迫使企业和工厂关闭。

这场前所未有的能源危机已经酝酿多年,欧洲对风能和太阳能等间歇性能源的依赖日益增加,而对化石燃料的投资则有所下降。环境政策也促使一些国家关闭了燃煤和核电站,减少了在短缺时可以充当后备力量的发电厂的数量。

意大利能源基础设施公司Snam SpA的首席执行官马尔科・阿尔韦拉表示:“除非我们迅速采取行动,努力填满每一寸存储空间,否则情况可能会变得非常糟糕。没有电你可以活一个星期,但没有煤气你就活不下去了”。

随着全球经济从疫情中复苏,从美国到欧洲和亚洲的能源需求都在上升,加剧了对通胀的担忧。欧洲的肥料价格如此之高,以至于两家主要的肥料生产商宣布,他们将在该地区关闭工厂或减产。

不仅在商业领域,各国政府还担心,从食品到运输,所有东西的成本都在上升,这对家庭来说是一个打击。随着电力和天然气价格日复一日地打破纪录,西班牙、意大利、希腊和法国,都在采取措施保护消费者免受通货膨胀的影响。

英国能源监管机构Ofgem前首席执行官德莫特・诺兰,在接受彭博电视台采访时表示:“这对消费者来说是昂贵的,对大型能源用户来说也是昂贵的。国内的电力和天然气价格将高于所有人的预期,并且处于12年来的最高水平”。

今年以来,欧洲天然气价格上涨了两倍多,原因是欧洲最大的天然气供应国俄罗斯,一直在限制天然气的额外供应。在去年一个寒冷的冬天之后,欧洲大陆需要补充耗尽的天然气库存。

由于受疫情影响,北海油田正在进行繁重的维护工作,而亚洲正在大量采购液化天然气,以满足日益增长的需求,因此欧洲很难获得替代的天然气供应。

随着可再生能源的波动,更高的天然气价格推高了发电成本,低风速迫使欧洲公用事业公司燃烧昂贵的煤炭来发电,耗尽了煤炭这一最肮脏的化石燃料库存。此外,能源政策也推波助澜,欧盟的污染成本今年飙升了80%以上。

“天然气供应短缺,煤炭供应短缺,可再生能源发展不顺利,所以我们现在正处于这种疯狂的局面”,伍德麦肯锡公司动力煤部门负责人戴尔・哈泽尔顿认为,“煤炭公司没有可用的供应,他们得不到设备,制造商也在走同样的路,他们也不想投资”。

今年的这个时候,欧洲的天然气库存处于十多年来的最低水平。俄罗斯天然气工业股份公司首席执行官阿列克谢・米勒表示,欧洲将在大约一个月后进入冬季,不会完全补充其天然气库存。这家俄罗斯天然气巨头,一直在推动其备受争议的北溪2号管道。

欧洲现在需要好天气,虽然预报员说下个月气温不太可能降至正常值以下,但预期总是会发生变化。去年,类似的天气预报并没有实现,恶劣的天气,使亚洲的液化天然气价格在1月份创下了历史新高。

埃森哲董事总经理奥根 科西认为:“这种情况可能再次发生。如果亚洲和欧洲的冬天都非常寒冷,那么我们最终可能会看到气价将出现荒谬的飙升”。

2018年,一场被称为“东方野兽”的严寒天气,让能源交易员们大吃一惊。今年,拉尼娜现象也有可能再次出现,虽然这一现象会给欧洲带来温暖的天气,但也会导致亚洲气温骤降。

美国气候预测中心表示,从11月到明年1月,拉尼娜现象再次出现的可能性为66%,这可能会加剧对液化天然气的争夺,因为从日本到印度的买家由于担心与欧洲竞争,开始恐慌性地购买。

高盛表示,如果冬季寒冷,欧洲将需要削减电力需求,并预测该地区将面临停电。压力已经显现,英国关闭了两家化肥厂,挪威雅苒公司也将削减其氨的生产能力40%。工厂关闭还可能影响食品供应链,从肉类加工到啤酒,食品供应链使用化肥生产的副产品,糖和淀粉行业也将受到影响。

影响而且还不止于此。欧洲最大的铜生产商AurubisAG表示,在今年余下的时间里,价格上涨将继续挤压利润。就连生产其自身大部分电力的化工巨头巴斯夫也表示,无法完全扭转破纪录电价的影响。

供应不太可能在短期内大幅改善。俄罗斯正面临自身的能源危机,俄罗斯天然气工业股份公司正将其额外产量用于国内库存。能源顾问挪威雷斯塔能源公司的分析师法比安・朗宁根表示,即使欧洲最终迎来了一个温和的冬天,天然气价格也可能保持在高位。

"由于欧洲天然气价格在冬季需求上升前已触及纪录高位,未来数月价格可能进一步走高",位于达拉斯的指数供应商Alerian研究主管斯泰西・莫里斯表示,“有可能会变得更糟”。

02 欧洲能源危机是谁的错?

非常有意思的是,对于欧洲天然气价格不断上涨和能源危机,舆论认为错在俄罗斯没有供应充足的天然气,更错在以日本、印度为主的亚洲国家购买了更多的液化天然气,欧洲自身则没有什么责任。

一、俄罗斯没有提供充足的天然气供应

从2021年9月7日开始,我们至少从《世界石油》网站上查询到3篇彭博社的文章,主题都是由于俄罗斯没有提供充足的天然气,导致欧洲天然气价格不断涨出新高。

2021年9月7日,由维里蒂・拉特克利夫和凡妮莎・滕撰写文章的标题,就是“随着俄罗斯产量下降,欧洲天然气期货价格创下新高”;2021年9月20日,由凡妮莎・滕、伊西斯・阿尔梅达和埃琳娜・马兹尼娃撰写的文章则更进了一步,对于欧洲天然气的价格上涨,定性为“俄罗斯决定不增加对欧洲的天然气供应,导致价格上涨”;2021年9月21日,在艾玛・罗斯-托马斯和伊西斯・阿尔梅达撰写的文章中,国际能源署直接喊话俄罗斯,“成为一个‘可靠的供应国’,向欧洲输送更多天然气”,认定俄罗斯是本次欧洲天然气价格不断上涨的责任人。

这篇文章一开头,就直奔主题:国际能源署呼吁俄罗斯向欧洲供应更多的天然气,称能源危机是俄罗斯展示其“可靠供应商”的一个机会。

该机构表示,俄罗斯正在履行向欧洲输送天然气的合同义务,但其对欧洲大陆的出口仍低于2019年全球大流行之前的水平。更多来自俄罗斯的天然气,将有助于欧洲在冬季到来之前提高其天然气储备。

欧洲天然气价格每天都在打破纪录,因为最大供应国俄罗斯对补充库存所需的额外流量设定了上限。由于繁重的维护工作,挪威的销量一直难以增加,而亚洲正在大量采购液化天然气,导致欧洲在供暖季节开始前几周就出现燃料短缺。

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在其网站上的一份声明中,国际能源署表示:“俄罗斯可以采取更多措施,增加对欧洲的天然气供应,确保库存达到足够的水平,为即将到来的冬季供暖季节做准备,这也是俄罗斯展示其作为欧洲市场可靠供应商的一个机会”。

俄罗斯国有的天然气生产商,俄罗斯天然气工业股份公司没有立即回应置评请求。

文章认为,国际能源署的成立,是为了捍卫富裕工业化国家的能源利益。该机构对石油市场的干预并不陌生,有时呼吁欧佩克增加供应,偶尔协调紧急燃料储备的释放。这家总部设在巴黎的机构,涉足天然气市场的情况并不常见。

随着全球经济从疫情中复苏,人们重返工作岗位,从美国到欧洲和亚洲,能源价格都在飙升。在欧洲,经过一个漫长的寒冷冬天,天然气储备所剩无几,天然气供应已经很低,再补充天然气并不容易。

欧洲将在短短几周内进入取暖季节,这是十多年来最低的库存,在阳光不照或风不刮的情况下抑制了可再生能源的输出,从而使得市场容易受到价格波动的影响。

国际能源署表示:“未来,欧洲天然气市场很可能面临来自计划外供应中断和严寒期的进一步压力测试,尤其是如果它们发生在冬季后期”。

这篇文章中,国际能源署还强调,将天然气价格飙升归咎于对化石燃料的转向是错误的,国际能源署执行主任法提赫・比罗尔说:“最近全球天然气价格的上涨是多种因素的结果,把责任归咎于清洁能源转型是不准确的,而且具有误导性”。

二、亚洲抢购了太多的液化天然气

除俄罗斯之外,舆论还认为,以印度、日本等为主的亚洲国家大量购买液化天然气,也是导致欧洲天然气价格不断上涨的主要原因之一。

2021年9月20日,《世界石油》网站刊发了彭博社安娜・谢里亚耶夫斯卡娅发自莫斯科的文章,“尽管天然气需求创纪录,但欧洲并未购买液化天然气――原因如下”。

文章认为,欧洲天然气价格创纪录的上涨,并不意味着向该地区输送每一份可用的天然气都是有利可图的。

尽管欧洲的天然气价格今年上涨了两倍多,但仍未超过运往最大进口地区亚洲的液化燃料价格,这是因为从日本到印度,亚洲各国都在冬季来临前进行恐慌性抢购,加剧了对那一小部分现货市场上自由交易、不与长期合约挂钩货源的竞争。

欧洲、亚洲和美国的天然气市场,通过液化天然气贸易相连,因此某个地区的举措可能会改变天然气流量。

文章从技术层面,分析了液化天然气为什么主要流向了亚洲市场。具体包括:

1. 液化天然气在哪里? 欧洲在短短两年内就从过剩变成了短缺,这是因为随着中国迅速摆脱全球疫情,亚洲的需求飙升。

巴西10年来最严重的干旱也加剧了这种短缺,该国转而使用液化天然气来发电,通常是由水电站大坝发电。所有这一切使得欧洲的货物所剩无几,自6月初以来进口一直在下滑。

2. 长期合同。大部分液化天然气被锁定在长期合同中,主要运往亚洲。因此,交易者所能做的,实际上不到总供应量的一半。这些合同通常与原油挂钩。

目前,原油价格低于欧洲枢纽的天然气价格或亚洲的液化天然气价格,这意味着各国可能会坚守合约,从而减少了现货市场的可用性。

3. 寻找空隙。要想搞清楚谁会赢得这场货物战,第一步是观察欧洲和亚洲的价格差距。在金融领域,这意味着关注在荷兰交易的期货和日韩市场(东北亚的现货价格)之间的价差。如果你有现货,你就会把货物送到你看到的价格最好的地方。

4. 价差之外。交易并不完全依赖于价差,真正重要的是货物抵达欧洲的成本。目前,16美分的期货溢价,使得购买液化天然气变得不太可能。除非改变这种情况,否则欧洲不会有太多现货液化天然气。

5. 运输成本。液化天然气的最佳市场还取决于将货物运往欧洲或亚洲的成本。例如,如果液化天然气的运费很高,大西洋液化天然气将更有可能留在该地区,而不是长途旅行到亚洲。为了避免去年冬天的船只短缺和获得一艘现货液化天然气船的空前成本,交易商今年早些时候一直在预订船只。

03 教训和启示

眼下欧洲正在发生的能源危机,是我们观察到的在和平时期,在没有发生重大突发事件的情况下,仅由于风光等可再生能源间隙性性质和天然气供应不足而造成的。

我们衷心地希望,在尽可能短的时间里,有关方面能通力协作,通过增加天然气供应等手段,缓解或最大可能控制危机的程度和规模,不给还在疫情之中的欧洲百姓生活造成更大的冲击和影响。

对于全球能源市场,欧洲的能源危机意味着什么?今天我们去下结论,总有时间尚短和观察不够充分之嫌,但以下三点值得我们进行深入的讨论。

一、廉价能源时代宣告彻底终结?

2020年上半年,由于新冠疫情和大封锁政策,世界经济停摆,国际市场上充斥着无处可去的石油和天然气等能源资源,石油和天然气价格跌入历史低点,WTI出现了负油价。

但是,仅仅半年多时间过后,从2021年开年开始,石油、天然气和煤炭等的价格就不断上涨,国际能源市场的形势完全反转,今天我们看到的,是全球性的石油、天然气等能源资源的供应紧张,是世界各国在争夺天然气等能源资源。

有机构分析认为,欧洲当下的能源危机,预示着廉价能源时代宣告彻底终结。

2021年9月22日,高盛表示,如果今年北半球冬天较以往更冷,那么油价可能会飙升至90美元/桶,因为欧洲天然气短缺可能会对石油市场产生溢出效应,将导致全球石油需求上升,而在美国以外的市场,供需矛盾加剧,供应链已经严重枯竭,系统无法应对任何类型的中断。

2021年9月中旬,美银发布报告称,如果今年北半球的冬天比以往更冷,强劲需求可能推动油价升至每桶100美元/桶,原因是如果这个冬天更冷,全球石油需求可能会激增100万-200万桶/日,今年冬季的石油市场赤字很可能会超过200万桶/日,冬季气候正快速成为能源市场价格的最重要驱动因素。

非常遗憾的是,包括我本人在内,一年前的认识是由于新冠疫情的影响,国际能源市场的供应过剩将是长期的,能源价格将长期保持低位。今年以来国际能源价格的不断上涨,是否预示着廉价能源时代宣告彻底终结,还是让我们拭目以待吧。

二、风光等可再生能源不稳定,对单一能源的依赖更不可靠

从直观和最简单的数据可以看出,导致本次欧洲能源危机的主要原因之一,是老天不给力,风力不足造成了欧洲风力发电没有达到预期。

2021年2月中旬横扫美国大部分地区的极端寒冷天气,美国德克萨斯等地风力发电下线后造成严重的电力供应危机之后,我们在欧洲再一次看到了风光等可再生能源存在的严重间隙问题和可靠性不足。大自然再次提醒人类社会,必须高度关注能源转型中的技术细节,否则就会出现严重的后果。

充足的多渠道供应和可短时间灵活替换的多品种能源供应,是保证能源安全最可靠的、同时也是最主要的手段,这是20世纪两次石油危机后,世界各国和学界总结出来的能源安全政策核心内容。

在这次能源危机中,我们看到,由于热衷于气候问题,欧洲很多国家不断关闭燃煤电站,并且大量弃核,发电用能源高度依赖天然气。天然气供应又严重依赖俄罗斯,从而导致天然气供应一旦出现问题,欧洲各国就失去了应对的手段,面对危机只能束手无策。

看到今天欧洲出现的能源危机,似乎让我们有重回20世纪第一次石油危机时的错觉,不同的是,那一次是石油,这一次是天然气。

三、能源转型是一个复杂而漫长的过程

2021年9月21日,国际能源署公开要求俄罗斯增加对欧洲的天然气供应,这非常具有讽刺意味,因为就在3个月前发布的《2050年净零排放:全球能源系统路线图》中,国际能源署提出,为保证2050年实现全球的净零排放,需要立即停止化石能源、尤其是油气项目新的投资。

2021年5月18日发布的《2050年净零排放:全球能源系统路线图》,被国际能源署自称为其“历史上最重要和最具挑战性的”报告。由于极端的观点,报告一经发布就引起了国际社会的巨大争论。

2021年6月初,在2021年圣彼得堡国际经济论坛期间,沙特阿拉伯能源大臣萨勒曼亲王称,国际能源署的路线图是“la-la land”;俄罗斯副总理诺瓦克认为,如果世界各国遵循这一路线图,“石油价格将会涨到多少,200美元? 天然气价格将涨上天”。3个月后的今天,我们正在见证这一结果。

今天的人类社会,高度依赖以石油、天然气和煤炭为主的化石能源,化石能源推动了工业革命以来人类社会的巨大进步。日益严重的气候问题,要求开展全球性的能源转型,方向是正确的,但其过程是复杂的且漫长的。

能源转型不能引发能源危机,不能严重影响社会大众的生活,不能让社会大众陷入能源贫困,这应该是世界各国在能源转型中必须坚持的底线,并应稳妥地采取积极的措施加以避免,这应是当下正陷入能源危机的欧洲,给我们最重要的启示。

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    2021-10-15 00:07:17 

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